新三板上市公司九鼎集團發(fā)布公告收購九州證券72.5股權(quán)(圖)

新三板上市公司九鼎集團發(fā)布公告收購九州證券72.5股權(quán)(圖)

記者| 陳靜

4月25日晚間，新三板掛牌企業(yè)九鼎集團發(fā)布公告，武漢金控集團聯(lián)合東湖高新區(qū)、江漢區(qū)相關(guān)國有企業(yè)與九鼎集團簽署協(xié)議九州證券控股股東，共同收購九州證券72.5%股權(quán)。九鼎集團表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需中國證監(jiān)會審批。

根據(jù)協(xié)議，轉(zhuǎn)讓16.85億股，占總股本的50%；轉(zhuǎn)讓4.21億股，占總股本的12.5%；轉(zhuǎn)讓1.69億股，占總股本的5%；讓出1.69億股，占總股本的5%。九州證券將成為武漢國資旗下首家券商。

本次交易完成后，九鼎集團仍持有九州證券55675萬股，占九州證券總股本的16.52%。

據(jù)九鼎集團稱，本次交易九洲證券72.5%股權(quán)作價48.9億元，對應投資成本約28.4億元，投資收益約20.5億元，總投資回報率約41.9 %。

公開資料顯示，九州證券前身成立于2002年，2014年底，青海證監(jiān)局批準九鼎集團對九州證券增資3.6億元，成為九州證券的控股股東。

此前，九州證券的股東為九鼎集團、中石化集團、中和九州，持股比例分別為85.7626%、10.9792%、3.2582%。

去年10月，第二股東中石化集團也欲轉(zhuǎn)讓九州證券股權(quán)。北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，九州證券3.7億股（占總股本的10.98%）掛牌轉(zhuǎn)讓，底價4.74億元。

100%控股，實際控制人為武漢市國資委；是武漢東湖高新區(qū)管委會直屬國有企業(yè)；為武漢市江漢區(qū)財政局下屬公司；實際控制人為武漢市江漢區(qū)國資委。

武漢金控集團于2015年8月掛牌上市，注冊資本100億元，是湖北省首家上市金融控股集團。是武漢市國有獨資企業(yè)。超過20項。

2022年4月初，武漢金控向國通信托增資24億元，持股比例增至75%。至此，武漢金控集團控股，. 如果完成對九州證券的收購，武漢金控將擁有3家全國性金融機構(gòu)。此外，武漢金控還是漢口銀行和武漢農(nóng)商行的第一大股東。

2021年，武漢金控集團實現(xiàn)營業(yè)收入526億元，同比增長35%；實現(xiàn)利潤總額27.7億元，同比增長23%；歸屬于母公司凈利潤15.6億元，同比增長12.5%；億元，同比增長46.5%；凈資產(chǎn)收益率9.9%，同比增長13.8個百分點

截至2021年12月31日，九州證券未經(jīng)審計合并報表總資產(chǎn)為66.04億元，凈資產(chǎn)為37.99億元。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入7.13億元，凈利潤1.26億元。

九洲證券總資產(chǎn)占公司上年末經(jīng)審計總資產(chǎn)403.77億元的16%。該比例為13%。

本次出售涉及的總資產(chǎn)不超過九鼎集團2021年末經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%，涉及出售的凈資產(chǎn)不超過九鼎集團經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。母公司2021年末。因此，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

據(jù)武漢本地媒體長江云報道，合并完成后，武漢金控集團與合并關(guān)聯(lián)方將同步啟動對九州證券的增資。根據(jù)中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果，九州證券的評級為BB。股東增資后，將有助于打破九州證券的資金瓶頸。

作為國內(nèi)“第一家PE相關(guān)券商”，背靠大股東九鼎集團的九洲證券具??有顯著的投資屬性。不過，近年來，九鼎集團遭遇經(jīng)營困難獨資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，九洲證券也在動蕩的形勢下遭遇困難時期。先后經(jīng)歷了山東高速易主未果、雷雨天氣導致部分業(yè)務資格被暫停等困難時期。經(jīng)營業(yè)績更差。.

中國證券業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2020年九州證券總資產(chǎn)60.48億元獨資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，排名第86位；凈資產(chǎn)36.33億元，排名第84位；收入3.45億元，排名第91位；凈利潤1.32億元，排名第73位第8位；經(jīng)紀業(yè)務收入4109萬元，排名第90位；此前“拳頭”業(yè)務IPO承銷收入1.88億元，排名第57位；證券投資業(yè)務虧損1.11億元，排名墊底（第102位）。

據(jù)九州證券官網(wǎng)介紹，投行業(yè)務作為九州證券的重點業(yè)務，可從事IPO、上市公司再融資及并購重組、新三板掛牌及再融資、私募債券等全投行業(yè)務。不過，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年，九州證券在一級市場的承銷收入將“歸零”，IPO承銷業(yè)務將無收割。